Achievement

荣誉成就

this is what i am

关于我

自我介绍:

2006年毕业于石家庄财经学院

2012年加入金融服务业

2013年进修IFP家庭财务安全课程

2015年加入泛华金控(股票代码:FANH)开启全面综合金融服务的学习与实践

2017年进修国际认证财富管理师(CWMA)

2018年晋升理财总监

2019年荣获泛华创业明星

3年保险服务实践,4年全面金融服务经历,200名中高端客户服务学习积累,擅长服务有:家庭风险保障规划,子女海内外教育金规划,退休养老及传承规划,税务筹划,资产投资管理等全面金融资产配置。通过搭建最具专业和人文关怀的理财平台,协助更多家庭实现财务无忧,内心喜悦的幸福人生。

工作感言:

投资是“矛”,保险是“盾”,如何平衡寻求专业配置策略。财富管理的四大因素,长期化,专业化,多元化及综合化。人需要有远虑,才能没有近忧。

作为一名从事多年的理财规划师来说,必须具备两个品质,一是用心,二是专业;用心才会以客户需求为中心,才会有所担当,把工作做细做好,才能耐心细致的倾听和分析客户需求,获得客户的认可。专业才能做到从容不迫,科学的为客户配置适合自己的金融解决方案,才能掌握瞬息万变的市场信息,才能满足不同客户与时俱进的理财需求。“托付有心,专业有成”不断学习,不断修正精进自己,以最优质的服务为每位委托人量身定制理财规划方案,做客户身边最贴心的私人财务顾问。

 

公司简介:

泛华金融控股集团(简称“泛华金控”)成立于1998年,是中国领先的独立第三方O2O金融服务集团,致力于通过互联网网站与地面网络有机结合,为个人及企业客户提供来自90多家保险公司的多元化财险、寿险产品,并提供消费者金融、财富管理、公估定损等一体化的专业金融服务。

泛华金融控股集团包含泛华金融集团、泛华保险销售服务集团及普益基金销售,旗下拥有掌中保、保网、车童网、E互助、泛华公估等业务品牌。作为赴美上市的亚洲保险中介第一股,2018年被著名评级机构贝氏公司评为“亚洲唯一 全球二十”的保险经代公司,连续四年进入全球二十强。

截止2018年6月30日,泛华保险服务网络覆盖全国31个省份,分支机构网点712个,营销服务人员近63万人。

关于互联网平台

掌中保:国内领先的第三方保险交易平台,支持车险、责任险等产品快速准确报价、现场投保支付,一次性完成“录入、报价、核保、支付、配送”五大投保流程。作为行业领先的保险中介移动终端,掌中保可实现续保到期提醒,投保资料云端保存永不丢失。2018年第二季度掌中保激活下载量46.4万次,贡献保费5.8亿元。

保网:国内领先的第三方保险电子商务平台,集产品价格对比、保险专业咨询等功能为一体,为用户提供在线投保、风险评估、理赔协助等在内的一站式服务,致力于构建“产品+服务+渠道”的互联网保险生态闭环。网站创建至今,先后与中国人保、中国平安、安心保险、众安保险、美亚保险等国内外主流保险公司合作,在线销售包括意外险、旅游险、健康险、家财险等近500款明星保险产品。2018年第二季度保网平台交易保费规模达5.6亿元,累积注册用户180万人。

车童网:基于互联网技术和服务共享模式,整合科技和服务资源,专注于为车理赔服务机构提供全流程技术解决方案,助力服务水平与风控能力升级,降低运营成本。2018年二季度,注册车童超过3.6万,完成了全国所有县域地区的服务覆盖。以车理赔支持为基础,服务范围逐渐延伸到货运、家财、责任、农业和医疗健康等领域。

e互助:公开透明的非盈利会员社群平台,实践“做好人,有好报”的理念,致力于将守护他人与帮助自己完美结合,力图编织一个覆盖所有中低收入家庭抵御大灾、大病的保护网。e互助已正式运行四周年。截止到2018年第二季度,已有353.2万名爱心人士加入我们,共计帮助了1157个家庭,累计捐出1.8亿元。

懒掌柜:国内领先的一站式保险销售服务平台,以营销员全面金融销售、组织发展为核心,营销员可随时随地进行保险全产品的快速投保,闪电增员功能助力团队建设,线上门店建立个性化经营,计划书、DDSS立方营销为客户提供更直观更贴心的家庭风险解决方案。2018年第二季度懒掌柜累计注册用户63.1万人,平台交易保费7.5亿元。

 

consulting

保险咨询

  • 寿险分红型适合七八岁的小朋友吗? 2019-12-30
    所有的产品没有好坏之分,只有各自的特点,看你要解决家庭生活的什么问题。

    2019-12-30

    咨询中信保诚世家金樽年金保险分红情况 2019-12-09
    想给家人了解重疾险 2019-12-09
    了解安邦久安终身寿险 2019-12-02
    查看更多
  • 30左右男性,应该注重意外还是重疾 2020-06-11
    每一个保险公司的人都说自己的是第一,我不知道选择那一个,咱们公司有没有针对打工的产品, 2015-11-14

INFORMATION

保险资讯

162546个用户完善保障计划

马上
提交

扫一扫微信留言

162546个用户完善保障计划